17/08/03(목)한눈경제정보

17/08/03(목)한눈경제정보

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8월 스터디모임 :8월23일 19:00 여의도동부증권본사2층

동부증권에서 저와 함께 고수익을 올려보시기를 소망합니다.

동부증권 영업부 정찬삼 부장 010-6321-6424.

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■ 오늘스케줄-8월 3일 목요일

1. 신고리공론화위, 3차 회의
2. 방송통신위원회 정례회의 개최
3. 6월 국제수지(잠정)
4. CJ대한통운 실적발표 예정
5. CJ오쇼핑 실적발표 예정
6. 제주항공 실적발표 예정
7. 안랩 실적발표 예정
8. SBI핀테크솔루션즈 실적발표 예정
9. 데이타솔루션 신규상장 예정
10. 와지이-원 추가상장(주식전환)
11. 고영 추가상장(스톡옵션행사)
12. 스맥 추가상장(CB전환)
13. 코스모신소재 추가상장(CB전환)
14. 동성제약 추가상장(CB전환)
15. 두산중공업 추가상장(BW행사)
16. 르네코 추가상장(CB전환)
17. 팬젠 추가상장(스톡옵션행사)
18. 신라젠 추가상장(CB전환 및 스톡옵션행사)
19. 인선이엔티 추가상장(CB전환)
20. 지어소프트 보호예수 해제

21. 美) 6월 공장주문(현지시간)
22. 美) 7월 ISM 비제조업지수(현지시간)
23. 美) 7월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
24. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
25. 美) 얌브랜즈 실적발표(현지시간)
26. 유로존) 6월 소매판매(현지시간)
27. 유로존) 7월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)
28. 中) 7월 차이신 서비스업 PMI
29. 日) 7월 서비스업 PMI
30. LPGA) 리코위민스 브리티시오픈(현지시간)

 ■ 아침뉴스점검

ㅇ 뉴욕증시, 8/2(현지시간) 애플 실적 호조 속 혼조 마감… 다우 +52.32(+0.24%) 22,016.24, 나스닥 -0.29(0.00%) 6,362.65, S&P500 2,477.57(+0.05%), 필라델피아반도체 1,083.96(-0.66%)

ㅇ 국제유가($,배럴), 원유 수요 증가 기대감에 상승 … WTI +0.43(+0.87%) 49.59, 브렌트유 +0.58(+1.12%) 52.36

ㅇ 국제금($,온스), 달러화가 약세를 보였음에도 이익 실현 움직임에 소폭 하락... Gold -1.00(-0.07%) 1278.40

ㅇ 달러 index, 美 고용지표 발표를 앞둔 경계감 속 소폭 하락... -0.17(-0.19%) 92.87

ㅇ 역외환율(원/달러), -1.10(-0.10%) 1122.51

ㅇ 유럽증시, 영국(-0.16%), 독일(-0.57%), 프랑스(-0.39%)

ㅇ 주택시장 규제 폭탄... 거래절벽 우려, 8.2부동산 대책... 서울 '강남4구 + 7개구' 투기과열지구·투기지역, 이중규제에 양도세 강화... 당분간 집값 약세 불가피

ㅇ "삼성 경영권 승계 이미 정해져 朴정부에 청탁할 이유 없었다" 이재용·최지성 법정 증언

ㅇ 대기업·고소득자 年6.2조 증세... 최고세율, 소득세42%·법인세 25%로 인상

ㅇ 틸러슨 "北과 대화하고 싶다"... 北 ICBM 도발후 첫 제의

ㅇ "中 지재권 침해 조사" 트럼프, 전격지시

ㅇ 송영무 국방 "핵잠수함 도입 못박겠다"... 국방부 검토작업 본격 착수, 대우조선도 연초 자체 검토

ㅇ 美는 北 탄도미사일 요격훈련... 中은 사드 시스템 파괴 시험... 美·中 무력시위에 긴장 고조

ㅇ "투기 주춤하겠지만... 4~5년뒤 공급위축發 급등 우려", 부동산 전문가 10인 진단

ㅇ 실패한 盧정부 대책 따라간 8·2 대책... 盧, 4년에 걸쳐 내놓은 정책…文정부는 한꺼번에 쏟아내

ㅇ 8.2부동산 대책... 오늘부터 재건축 양도 못해, 내년엔 이익환수제 '융단폭격'

ㅇ 청약통장 2년 지나야 1순위... 청약시장 실수요 중심으로, 중소형 민영 100% 가점제

ㅇ 서울 전지역·과천·세종 투기과열지구…서울 11개구·세종은 투기지역 중복 지정, 참여정부때 규제 부활, 당시엔 집값안정 효과 못봐

ㅇ 그린벨트 풀어 택지로…임대 17만가구 건설, 과천·위례·동탄2 신도시에 신혼부부용 5만가구 공급

ㅇ 3주택이상 보유자 양도세 최고 62%…1주택자는 2년 살아야 면세

ㅇ 주택대출 얼마나 줄어드나... 서울·세종·과천 LTV·DTI 40%로…투기지역 주택대출 가구당 1건 제한, 은행감독규정 개정이전인 14일까지 LTV 60% 가능

ㅇ 투기과열지구 집 사려면, 3억 넘는 집 매매땐 자금조달계획 신고해야... 오피스텔도 전매 금지

ㅇ 文정부 첫 세법개정안... 증세 표적이 된 대기업, 129개사에 3조7000억원 더 물려

ㅇ 한국당 강력 반대, 세법 국회통과 험난

ㅇ 법인세 인상 반응... 기업들 "이젠 자발적 사회환원 줄일 수밖에", 정부가 가장 쉬운 카드 뽑아…선진국은 세율 낮추는 추세

ㅇ '경단녀' 재고용하는 中企, 세제혜택 4.5배 더 받는다

ㅇ 최저임금 타격 자영업자 지원... 영세 음식점 사업자 32만명, 농수산물 구입 稅부담 줄어

ㅇ 혜택 많아진 ISA... 비과세 한도 두배 늘고 중도인출 가능

ㅇ 월세 50만원 서민 年12만원 추가 공제... 월세 세액공제율 10 → 12%

ㅇ 소득 구간별 세금 계산해보니... 10억 고소득자, 세금 1650만원 더낸다

ㅇ 안철수, 출마 초읽기... 1,2野 모두 '强野'로 변신? , 이르면 오늘 당권도전 선언

ㅇ 인적청산 쏙 뺀 혁신선언... 한국당 '신보수' 선언

ㅇ 美민주당 수뇌부, 中의 美기업 M&A 막는다

ㅇ 문무일, 洪만 안만난 이유는? "洪은 형사사건 피의자…檢총장이 만날수 없다", 洪 직접 기소한 '악연'

ㅇ 이라크 전쟁영웅 '해병3인방' 럭비공 트럼프 균형 잡는다... 존재감 커진 매티스 국방·켈리 비서실장·던퍼드 합참의장

ㅇ 트럼프, 北 러 이란 제재법 서명…북한 원유수입 봉쇄 등 단행

ㅇ "폭스콘 33조원 투자 약속" 트럼프 또 비밀대화 폭로

ㅇ 결국 둘로 쪼개진 비트코인... 가상화폐 투자리스크 더 커지나

ㅇ 中, 3년만에 위안화 환율 변동폭 늘리나... 달러 약세로 위안화 가치 올라, 연내 2% → 3%로 늘릴 가능성

ㅇ 실적으로 근무시간 따지는 도요타의 실험, 벤처기업식 '재량근무제' 도입

ㅇ 민간기업 팔 비틀어 국유기업 키우는 中, IT공룡 알리바바·텐센트 中 2위 국영 이통사에 지분투자... '국유기업 혼합소유' 시범사업

ㅇ "카뱅, 꼼짝마!"…은행권, 3%대 모바일대출로 맞불

ㅇ 권오갑 효과... 현대중공업 살아난다, 6분기 연속 영업이익 흑자

ㅇ 믿었던 쏘나타마저... 美서 반토막

ㅇ 중국폰 3총사... 화웨이, 오포, 샤오미... 삼성 '턱밑 추격'

ㅇ 삼성 88인치 QLED TV 글로벌 출시, 이달 순차로... 가격 3300만원

ㅇ 대우조선, 잠수함 첫 수출... 인도네시아에 인도식

ㅇ 사람 배아서 질병유전자 교정... '유전병' 치료 길 열었다

ㅇ 국내 첫 당뇨·고지혈증 복합제... LG화학 '제미로우' 판매

ㅇ 상장후 실적 뚝... 주식 미리 팔고 떠난 '먹튀' 오너들... 유지인트·이에스브이 등 코스닥 10곳중 1곳 최대주주 상장 3년내 지분 팔아 이득

ㅇ 애플 깜짝 실적에 국내 부품주 웃다, "아이폰8 대기수요 많아"…LG이노텍·비에이치 10%↑

ㅇ 부동산 규제 '풍선효과'…증시 반사익 볼까, 고강도 대책에 일부 유입 기대... 주식형펀드 하루새 2400억 밀물, 예탁금도 26조 넘어 사상최대

ㅇ 수천억원대 분식회계, 檢수사에... 한국항공우주 16.5% 급락

ㅇ 손해보험주 연일 신고가 행진... "車보험 등 손해율 낮아져"

ㅇ 셀트리온·삼성바이오·휴젤…헬스케어株, 하반기엔 더 좋다... 의료기기 수출·신약 승인에 정책 수혜 겹쳐 기대감 커져

ㅇ "아픈만큼 성숙" 두산 깜짝 실적, 2분기 영업익 27% 껑충

ㅇ 태풍 '노루' 북상... 6일 제주 영향권

ㅇ 학교 비정규직 시급 1만원으로↑…조리사 등 무기계약직 전환 추진, 서울시교육청 내년부터

ㅇ [오늘의 날씨] 서울34도, 찜통더위, 열대야 지속... 전국 곳곳 폭염특보

■ 전일 미 증시, 러시아 제재안 서명 후 장중 하락

ㅇ 러시아, 천연가스 및 곡물 수출 중단 등 무역 보복 시사, 미국 Vs. 러시아

유럽 증시는 티센크루프(-3.64%), 리오틴토(-2.83%) 등 원자재주가 하락 주도. 더불어 장 후반 트럼프가 러시아 제재안에 대해 서명했다는 소식이 전해지며 하락 전환.

미 증시는 애플 실적 호전을 바탕으로 상승 출발 했으나 트럼프가 러시아 제재안에 대해 서명했다는 소식이 전해지자 하락 전환. 다만 국제유가 상승과 연준위원들의 미국 경기에 대한 자신감 표명에 힘입어 혼조 마감(다우 +0.24%, 나스닥 -0.00%, S&P500 +0.05%, 러셀 2000 -1.08%)

유럽을 비롯한 미 증시는 트럼프가 러시아 제재 법안에 서명했다는 소식이 전해지며 하락 전환. 이번 법안은 북한,이란, 러시아를 제재하는 내용, 북한에 대해서는 무역제재, 이란에 대해서는 미사일 발사 관련 제재, 러시아에 대해서는 현재 제재를 유지, 확대한다는 내용.

특히 이번 법안은 대통령이 러시아에 대한 제재를 완화하거나 제거할 때는 의회의 승인을 얻어야 한다고 명시. 이번 법률안은 지난 7월 25일 하원, 27일 상원에서 통과되었으나 트럼프는법안에 심각한 결함이 있다며 서명을 미뤄왔던 양상. 이를 감안 일부에서는 이번 법안에 대해 트럼프가 거부권을행사하거나 서명을 미룰 것이라는 전망도 있어왔음.

그러나 의회에서 압도적인 표 차이로 통과시킨 법률을 트럼프가 거부한다면 행정부와 의회 갈등이 불거질 수 있다는 점이 부각되며 트럼프 서명 가능성이 높았던 사안. 문제는 이번 법률안이 통관된 이후 러시아와 EU의 반발.

러시아는 지난 28일 “미국은 오는 9월 1일까지 러시아주재 미국 외교관 직원수를 455명까지 감축 시켜라” 라고 발표. 더불어 EU에서도 강력하게 반발.

융커 EU 집행위원장은 지난 26일 “미국의 일방적인 법안이 EU의 에너지 안보에 의도하지 않은 일방적인 결과를 가져올 수 있다”라고 주장. 실제 러시아에서는 천연가스 송출 감축, 곡물 및 비료 연료인 칼륨 수출 중단 등 무역 제재 가능성이 제기.

 독일은 이러한 우려에 미국과의 거리를 두고 러시아에 우호적인 발언 등이 나오고 있음. 결국 러시아 제재법안이 향후 무역 보복으로 이어질 우려감이 높아질 수 있다는 점이 부각.

■ 주요 업종 및 종목 동향 : 테슬라 시간외로 6% 넘게 급등

부동산 투자신탁 회사인 GGP(-4.90%)는 부진한 실적 발표로 하락했다. 사이몬 프로퍼티(-1.95%),킴코 리얼티(-2.77%) 등도 동반 하락했다.

바이오 회사인 인사이트(-2.37%)는 매출이 전년대비32.5% 증가했으나 적자폭이 예상을 상회했다는 점이 부각되며 하락했다. 바이오젠(-1.08%), 셀진(-0.24%) 등도 동반 하락했다.

반면 또 다른 바이오 업체인 일루미나(+14.83%)는 예상보다 양호한 영업이익 및 매출 발표에 힘입어 급등했다. 또한 혈우병에 대한 1차 임상 시험이 성공적이었다고 발표한 스파크(+19.72%)도 급등했다.

장 마감 후 양호한 실적을 발표한 테슬라(+1.98%)는 모델 3 판매목표 달성 가능성이 높다고 언급한 점이 부각되며 시간외로 6% 넘게 급등 중이다.

애플(+4.73%)은 양호한 실적 발표와 아이폰 8 출시 지연 우려 완화에 급등했다. 브로드컴(+2.00%),스카이웍(+0.14%) 등 애플 관련주도 상승했다.

반면 중국 완다 그룹이 인수했던 AMC 엔터(-26.92%)가 박스 오피스 수입이 4.4% 감소했다고 언급한 이후 디즈니(-1.75%), CBS(-1.92%), 비아콤(-4.05%), 넷플릭스(-0.71%) 등 영화 제작사나 영화 스트리밍 기업들이 하락했다.

파이오니어(-10.77%)는 실적 악화로 하락했다. 메이시스(-3.38%), 노드스트롬(-5.01%), L브랜드(-4.24%), 코치(-3.29%), 티파니(-3.57%) 등 소매 판매 업종은 실적 부진 우려로 하락했다.

AMAT(-3.11%), 램리서치(-3.75%) 등 반도체 장비 업종은 차익실현 매물이 출회되며 지속적인 하락세를 이어갔다.

■ 새로발표된 주요 경제지표

ADP는 미국의 7월 민간고용이 전월(19만 1천건)보다 감소한 17만 8천 건이 증가했다고 발표했다. 이는 예상치인 18만 5천건 보다 적은 수치다. 한편, 전월 수치는 15만 8천건에서 19만 1천 건으로 상향 조정 했다.

미국의 모기지 신청건수는 지난주 대비 2.8% 감소했다. 한편, 20년 모기지 금리는 지난주와 같은 4.17%로 발표되었다.
유로존 생산자 물가지수는 전년 대비 2.5%로 발표되었다. 이는 지난달(3.4%) 보다 하향 조정된 수치이나 예상치(2.4%)보다는 높은 수준이다.

■ 상품 및 FX시장 동향 : 국제유가 상승 전환

국제유가는 EIA(미 에너지정보청)가 지난주 원유재고에 대해 예상보다 적은 153만 배럴 감소했다고 발표하며 장중 하락하기도 했다. 그러나 같이 발표된 가솔린 재고가 252만 배럴 감소했다는 발표에 힘입어 상승했다. 소비증가 기대감을 높인데 따른 결과다.

더불어 이날 실적을 발표한 파이오니어 내츄럴 리소스가 올해 자본지출을 1억 달러 줄일 것이라고 언급하자 상승폭이 확대되었다. 파이오니어는 이 발표로 연간 생산 증가율을 15~18%에서 15~16%로 하향 조정했다.

달러는 고용지표 부진으로 여타 환율에 대해 약세를 보이며 출발했다. 더불어 블라드 세인트루이스연은 총재가 “악화된 인플레이션 전망을 감안할 때 금리인상을 해서는 안된다” 라고 주장한 점도 약세 요인이었다.

더 나아가 매파 성향의 메스터 클리블랜드 연은 총재가 “금리인상은 점진적으로 진행해야 한다” 라고 언급한 점도 약세 요인 중 하나였다.

다만 존 윌리엄스 샌프란시스코 연은 총재가“가을에 연준의 자산 축소에 나서야 된다” 라고 주장하고 로젠그렌 보스턴 연은 총재도 “고용 개선이 지속되고 있어 금리인상 필요가 있다” 라고 언급하자 달러 약세폭이 축소 되는 경향을 보였다.

국채금리는 장 초반 미 재무부가 3분기에도 국채 입찰을 꾸준히 지속할 것이고 올해 하반기 연준의 채권 매입 축소를 보전하기 위해 채권 발행을 늘릴 수 있다고 언급하자 상승 했다.

그러나 러시아와의 무역분재 우려로 미 증시가 장중 약세를 보이자 하락 전환하기도 했다. 다만 다음주 국채입찰을 앞두고 있어 장 막판 재차 상승을 확대하였다.

금은 달러약세에도 불구하고 차익실현 매물이 출회되며 하락했다. 알루미늄은 중국의 생산 설비 감축이 이어질 것이라는 점이 부각되며 상승했다.

구리를 비롯한 여타 비철금속 또한 하락세를 뒤로하고 반등에 성공했다. 밀은 USDA(미 농무부)의 보고서에서 봄밀의 44%가 낮은 등급으로 평가되었다는소식이 전해지며 하락했다.

다만 옥수수 등은 달러 약세와 가뭄의 피해로 인해 상승세를 유지했다.

■ 금일 한국 주식시장 전망 : 중국 지표 및 테슬라 관련주 주목-키움

MSCI 한국 지수는 0.19% 하락했으나 MSCI 신흥 지수는 국제유가 상승에 힘입어 0.09% 상승했다.야간선물은 외국인의 순매도(239계약)로 0.75pt 하락한 317.75pt로 마감했다.

 NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,122.45원으로 이를 반영하면 2원 하락 출발할 것으로 예상한다.

한국 증시는 전일 상승에 따른 차익실현 매물 출회 가능성이 높다. AMAT 등 반도체 장비주가 하락한점과 러시아와 미국의 무역분쟁 우려는 부담이다. 더불어 최근 중국에 대한 무역제재 가능성도 높아진 점 또한 투자심리 위축을 불러올 수 있는 모습이다.

다만, 반도체 업종인 마이크론과 브로드컴 등이 상승하고 국제유가 또한 에너지업체들이 향후 자본지출 감소 발표가 이어지며 상승한 점은 우호적이다.

더불어 미 연준위원들의 ‘점진적인 금리인상 기조’확인 등을 감안하면 매수세가 유입될 여지가 높다. 한편, 한국시각 오전 10시 45분 중국의 차이신 서비스업지수도 주목해야 한다. 중국의 경제지표는 중국 경기에 대한 기대감을 줄 수 있기 때문이다.

또한 테슬라가 양호한 실적 발표와 모델 3에 대한 기대감이 높아짐에 따라 시간외로 6% 넘게 상승세를 보이고 있다는 점도 주목해야 할 것으로 판단된다.

■ 미드나잇뉴스

ㅇ 다우지수는 22,016.24pt (+0.24%), S&P 500지수는 2,477.57pt(+0.05%), 나스닥지수는 6,362.65pt(0.00%), 필라델피아 반도체지수는 1,083.96pt(-0.66%)로 마감.

ㅇ 미국 증시는 기업들의 2분기 실적 호조에 주목한 가운데 혼조세 마감. 다우지수는 사상최초로 22,000선을 돌파하며 사상 최고치 마감.  기술주가 0.5%가량 상승하며 가장 큰 상승 폭을 기록했으며 그외 유틸리티, 산업, 금융 등이 강세를 보임. 반면 소비, 에너지, 헬스케어, 부동산 등은 하락 마감
 

ㅇ 유럽 주요 증시는 이번주 BOE 통화정책회의, 미국 고용지표 등 굵직한 이벤트들을 앞두고 관망세가 형성되며 하락 마감

ㅇ WTI 유가는 EIA의 원유재고 감소폭이 시장 기대에 미치지 못하며 장중 하락세를 나타냈으나 이내 상승 전환하며 전일대비 배럴당 $0.43(0.9%) 상승한 $49.59에 마감

ㅇ 미국 ADP 고용보고서에 따르면 7월 민간부문 고용은 17만 7천명 증가하며 예상치 19만명 증가를 하회하고 올해 들어 두번째로 낮은 수준을 기록함(Bloomberg)

ㅇ 유로존 6월 생산자물가지수는 전월대비 0.1% 하락하며 시장예상치에 부합함. 에너지를 제외한 6월 생산자물가지수는 전월과 같은 수준을 유지함(Bloomberg)

ㅇ 인도중앙은행은 2일 통화정책회의에서 기준 금리를 6%로 25bp 인하하기로 결정함. 이는 지난해 10월 금리를 25bp 인하한 이후 10개월 만의 금리 인하 조치(Bloomberg)

ㅇ 독일 도브린트 교통부 장관은 2일 독일 자동차업체들이 배기가스 감축을 위해 디젤 차량 530만대에 장착된 배기가스 소프트웨어를 업데이트하기로 합의했다고 밝힘. 도브린트 장관은 독일에서 디젤 차량의 운행이 금지되지 않도록 노력할 것이라고 덧붙임(Reuters)

ㅇ 주변국들과 단교사태를 겪고 있는 카타르 정부가 2일 이탈리아 업체로부터 군함 7대를 취득하는 계약을 취득했다고 밝힘. 계약규모는 50억 달러로 알려졌으나, 군함업체 등 구체적 계약 내용은 알려지지 않음(Reuters)

ㅇ 내년부터 소득세 명목 최고세율이 42%로 2%포인트, 법인세 최고세율이 25%로 3%포인트 높아짐. 소득세 최고세율 42%는 1995년(45%) 이후 가장 높은 수준임. 현행 20%인 대주주의 주식 양도소득세율은 과표 3억원 이하는 20%, 3억원 초과는 25%의 누진세율을 적용하고, 대주주 범위도 지속적으로 확대하기로 함

ㅇ 현대중공업의 지주회사인 현대로보틱스가 분할 이후 2년 내 상장 자회사 지분 20% 이상을 확보해야 하는 공정거래법의 지주사 요건을 충족함. 정몽준 아산재단 이사장의 현대로보틱스 지분율은 기존 10.2%에서 25.8%로 확대되며 지배력이 강화됨

ㅇ 삼성전자가 한국과 북미, 동남아 시장에 QLED TV 88인치 모델을 출시한다고 밝힘. 출고가는 3300만원. 삼성전자는 향후 프리미엄 TV 시장을 확대할 계획

ㅇ 중국 공업화신식부(공신부)는 지난달 31일 올들어 7번째로 친환경차 보조금 지급 대상을 발표함. 순수전기차(EV), 플러그인하이브리드(PHEV) 등 282개의 차종이 선정됐지만 LG화학•삼성SDI 등 한국업체가 생산한 배터리를 탑재한 전기차는 포함되지 못함

ㅇ 인도 중앙은행(RBI)은 2일 통화정책회의를 통해 기준금리를 종전 6.25%에서 6.0%로 0.25%포인트 인하함. 인도의 기준금리 인하는 10개월 만이며 이로써 인도의 기준금리는 2010년 11월 이후 가장 낮은 수준임

■ 전일 주요지표